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钢铁行业进入“银十” 四季度平稳回暖
发布时间: 2014-10-22

在经历了全行业亏损困局后,钢厂效益开始出现微弱回暖迹象。在中钢协统计的88家重点钢厂中,8月当月实现盈利46.04亿元,利润率为1.52%,亏损面减少至15.91%,仅14家钢厂亏损,亏损额为9.27亿元。


   “钢铁行业出现微弱的回暖信号,从8月数据来看,银行短期贷款,资产负债率等指标都在下降,库存量也比年初有所下降。”金模钢铁网首席研究员罗百辉分析指出,8月出现的明显利润回暖,重要因素正是铁矿石等原材料价格开始逐步体现在钢铁生产成本里。四季度随着低价的铁矿石原料陆续运行到生产中,如果钢材价格可以维持目前的水平,整个钢铁行业的经营情况将会维持相对平稳的回暖趋势。记者了解到,随着钢铁行业进入寒冬,钢厂和矿山之间“强弱分明”的对立关系开始出现变化,包括力拓、必和必拓在内的大型矿山开始选择逆势增产的方式,一方面降低成本拉低价格给钢厂“让利”,另一方面也通过成本优势来抢占中国市场,挤走国内矿和其他与之竞争的供应商。


   根据中国海关日前公布的统计数据,8月中国进口铁矿石月度平均价格降至90.85美元/吨,也创下2010年1月以来的最低值。按此估算,今年年初以来,主流铁矿石进口价格累计跌幅已经接近41%,四年来累计降幅超过48%。另一方面,三大矿山都在积极布局扩张产能。力拓近期表示,目前已经达到2.9亿吨/年的产能规模,并且该公司还在不断增加投入,希望在此基础上,达到3.6亿吨/年,即每天100万吨的生产目标。与此同时,必和必拓则称,要将2017年中期的产量从上一财年的2.25亿吨提高到2.9亿吨。当前,钢市已经进入“银十”,10月份的首个交易周,钢价没有出现跌宕起伏的行情,除部分钢材价格小幅波动外,总体趋稳。贸易商对10月份的市场行情大都持谨慎心态,认为10月中下旬的钢价可能将企稳并且回升,深跌的可能性不大。


   近日,期货市场上,铁矿石、螺纹钢价格均盘中涨停,而且热轧板卷、焦炭、焦煤等产品价格也都出现大涨。除此之外,国庆节后唐山方坯价格走势稳中有升,因此目前钢市的利好因素较前期增多。但对于接下来10月中下旬的钢市走势,罗百辉认为,市场上行将难以为继,主要还是实际需求没有太大的积极变化。截至10月13日,全国主要市场上HRB400ф20mm螺纹钢平均价格比上一交易日上涨28元/吨,ф8mm高线平均价格比上一交易日上涨25元/吨,Q235B4.75mm热轧板卷平均价格比上一个交易日上涨15元/吨,1.0mm冷轧板卷、20mm中厚板平均价格均与上一交易日持平。


   钢市近来稳中有升


   据经营者在销售中反馈的信息,“银十”伊始,钢市开局虽说不见开门红,但是交易状况基本正常。一家钢贸公司业务员在接受记者采访时说,国庆节后第一天,建筑钢材的销售还可以,市场刚开盘就有客户买货,卖出去好几百吨,成交价格也没有给优惠,盘中报价往上拉涨了10元/吨-20元/吨,一些大户销售了1000多吨。对“银十”的钢市开局,经营者感到比预期的好,平稳开局预示着10月份的钢市将趋稳向好。相关统计数据显示,国庆节后首日,上海13家大户的建筑钢材销售量共计14550吨,比此前一个交易日增加1400吨。“7天长假之后,工地国庆节前的备料大都消化,需要补充,加上当日早盘的报价小幅上涨,客户采购增多,销量有所上升。”某销售员向记者介绍说。


   从全国主要地区的建筑钢材市场运行状况和价格走势来看,国庆节后首日,全国61个主要钢材市场上,价格上涨的有14个,下跌的有6个,持平的为41个。而到上周末时(10月11日),价格上涨的市场已经增加至26个,下跌的为5个,持平的有30个。板材方面的情况也是总体趋稳。近来,一些地区的板材市场价格小幅反弹,比如,近期上海板材市场交易较为活跃,多数商家出货量均有增多,纷纷拉涨价格,涨幅为10元/吨-50元/吨,有的商家甚至惜售。上周六(10月11日),沙钢、首钢产的热轧板卷2.3mm×1250mm×C、2.3mm×1500mm×C价格涨至3270元/吨-3290元/吨,涨幅为40元/吨-50元/吨。不过,冷轧板卷市场的表现略显逊色。近来,冷轧板卷市场价格并未出现反弹迹象,大都以盘整为主,有的略见松动。上周末,上海市场主要规格的冷轧板卷实际成交价为3830元/吨-3920元/吨,比国庆节前价格小幅下跌10元/吨-20元/吨;市场交易一般,贸易商整体的销量不大,仍以出货为主,没有出现惜售。


   利好因素增多助稳后期钢市,在记者采访中,一些钢贸商谈到,近来出现不少助稳后期钢市的利好因素。近期,在政策层面部分定向刺激政策和措施密集出台。例如,继多数城市对房地产松绑限购后,央行发文松绑限贷,这有望对楼市交易形成拉动作用。此外,钢厂的产量和库存量也呈现双双回落趋势。由于前期钢价持续大幅下跌,钢企盈利不断缩水,部分钢企转为亏损,加上资金紧张、订单萎缩,迫使钢企加大检修减产力度。中国钢铁工业协会的数据显示,9月下旬重点钢企粗钢日均产量为178.58万吨,旬环比下降0.07%,为连续两旬出现回落。同期,重点钢铁企业的库存为1491.14万吨,旬环比下降98.65万吨。与此同时,截至国庆节前的最后一周,全国钢材库存已连续30周出现下降,累计降幅达到44.01%。虽然,由于国庆假期间市场到货量增加,部分市场和品种的库存转为增长,但是截至10月10日,螺纹钢、热轧板卷和中厚板等品种的整体市场库存已经出现下降。


   另外,北京即将召开APEC(亚太经济合作组织)会议。受此影响,北京周边地区的部分钢厂和工地将停止生产和停工。不过,此次钢厂减产幅度有限,减产的总量对钢市构不成大的利好。同时,除了钢厂减产外,工地也将停工。供给和需求两端的同步限制,对钢市的利好作用将被抵消。有业内分析师认为,对照此前南京举办青年奥林匹克运动会,也曾要求周边的钢厂减产和工地停工,但当时该地区的建筑钢材价格不涨反跌,因此此次京津冀地区的建筑钢材价格或不会出现上涨。


   几大因素尚需关注


   对于近来钢价的上涨,山钢集团莱钢的销售经理认为,主要是此前商户对国庆节后的预期导致。而近期期货市场的涨停,人为操作迹象明显。在建筑钢材需求方面,后期预计将减弱。据了解,被誉为“建筑之乡”的泰兴县,在今年国庆节期间返乡的建筑工人较往年增多,且节后并未返回施工工地。据他们介绍,即使是现在还留在工地上的建筑工人,劳动强度比去年也小很多。此外,今年很多建筑工程项目已经结束了,特别是今年保障性安居工程开工任务已提前完成。与此同时,钢市近期出现了一些新的变化。钢厂出厂价格政策继续出现分化。此前,9月份钢厂的出厂价出现西部、北部价格上涨,东部地区下跌的情况。近期,钢厂出台的新一轮钢材出厂价格政策也出现了分化现象。一些钢厂一改前期价格持续下跌的态势,出现试探性拉涨。比如,华东地区有的钢企对10月中旬建筑钢材出厂价格进行调整,螺纹钢出厂价格上调30元/吨,高线、盘螺上调20元/吨,而其上旬的出厂价格是下调100元/吨。另外,其他地区的一些钢厂也上调了10月中旬的建筑钢材出厂价格,比如,河北钢铁集团唐钢、宣钢、承钢将10月中旬盘螺价格上调60元/吨,河钢邯钢将高线和盘螺价格均上调50元/吨;柳钢将建筑钢材价格上调30元/吨;鄂钢将普高线挂牌价格、盘螺价格均上调50元/吨。然而,一些大型钢企则继续下调冷、热轧板卷的出厂价格,最近宝钢出台11月份主要钢材产品出厂价。其中,热轧、冷轧、镀锌板卷等主流品种出厂价格下调100元/吨。“北材南下”启动影响区域市场行情。随着我国北方地区相继进入冬季,该地区的建筑工程施工受到影响,钢材需求将明显减少,过剩的资源将南下,进入上海、广州等南方市场。“北材南下”的时间大都在当年10月份到次年的2月-3月份。目前,北方一些钢厂已将部分建筑钢材分流到上海市场。今年的“北材南下”将持续多长时间,会有多少资源到达南方市场,这些都是不确定的,对北方和南方的钢材市场都将产生一定的影响。


   钢材出口情况依然较好。随着外需改善和国内外市场间的价差扩大,2014年我国钢材出口量增长较快并创下历史新高。近日,海关数据显示,今年前3个季度,我国出口钢材6543万吨,增加39.3%;出口钢材价值3140亿元,增长25.4%。9月份,我国出口钢材852万吨,再创历史新高,同比增长73.2%。然而,国外针对我国出口钢材进行的反倾销举措也多了起来。9月4日以来,已有8起针对我国钢材的反倾销调查。由于我国钢材出口大幅增长引发的反倾销、反补贴调查将影响后期我国钢材的出口情况。罗百辉认为,从去年四季度开始,海外矿山的产能开始出现集中性释放,而且下一步矿石供过于求关系将会继续逆转,特别是随着经济结构的调整,中国作为第一大市场的需求开始逐步放缓,预计明年铁矿石价格还会再低。尽管出现回暖,但是钢铁行业并不能轻言乐观,短期来看,矿石价格对本轮钢厂盈利起到了重要作用,从中远期来看,国内产能过剩情况并未出现根本改观,加上国内下游房地产、汽车等行业需求乏力,对钢材需求拉动很弱,钢铁行业市场竞争仍非常激烈,以前单纯依靠成本支撑的钢材价格也会有继续下跌的风险。



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