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钢铁去产能打出“组合拳” 短线资金热炒一把
发布时间: 2017-2-28

1月10日,中钢协召开2017年理事(扩大)会议,强调了钢铁行业去产能仍然是一项重点工作,要全行业“清落后、控总量、提门槛、促重组、推循环、严监管”。尤其清除“地条钢”成为一项政治任务,必须在2017年上半年(6月30日以前)彻底出清,引发钢铁业供给端收缩预期,炒作资金再打鸡血,今日螺纹钢、热卷、铁矿石等黑色系期货涨停。

“清落后”——彻底清除“地条钢”

也就是说,要全面取缔生产建筑钢材的中频炉、工频炉。据我的钢铁网调研全国70家中频炉钢厂,2015年全国中频炉钢厂粗钢产能约1.1-1.2亿吨,2016年产量在4000万吨左右。如果“一刀切”全部清除,那么全国平均每天将减少粗钢产量11万吨。当然,中频炉是否等于“地条钢”,官方仍未有明确表态。

从本次会议政府官员表态来看,今年对“地条钢”清除的决心非常大。发改委副主任林念修透露,部际联席会议派出了12个督查组,对有关各地和央企淘汰落后产能情况再次进行督查,“地条钢”是这次督查的重点。

工信部副部长徐乐江表示,生产“地条钢”的大多数是作坊,99%不是误杀。许多“地条钢”以添加铬、硼等合金元素的名义,生产方钢、螺纹钢、线材等产品,必须坚决予以取缔。

“控总量”——坚决控制新增产能,坚决不能边减边增

根据规划,2016年-2020年全国压减粗钢产能1-1.5亿吨。据世界金属导报收集26个省市去产能情况,截止2016年12月20日,全国合计去产能炼铁4726.61万吨,炼钢9017万吨。其中,民营钢企(包括小部分合资和外资)压减炼铁产能2939.61万吨,炼钢产能6448万吨,分别占62.19%和70.80%。

2016年我国钢铁行业去产能远超4500万吨目标,2017年去产能仍是重中之重。如,河北省2016年共压减炼铁产能1761万吨、炼钢产能1624万吨,2017年将压减炼铁产能1624万吨、炼钢产能1562万吨。

同时,今年将从严把关产能置换项目。如河北省发改委12月30日下发文件,对产能置换比例不足1.1.25的已备案钢铁冶炼项目立即停建整改,涉及首钢京唐二期一步、永洋特钢产业重组退城搬迁、石钢环保搬迁、唐山渤海钢铁联合重组、河北太行钢铁重组搬迁改造、暨南钢铁重组搬迁改造等8个项目。

文件要求已建成项目不得投产、已开工项目要处于停工状态、未开工项目不得开工建设。据我的钢铁网测算,不含新兴铸管高炉改造项目,其他七个项目涉及粗钢产能2100万吨。置换的新增产能项目停建,意味着钢铁业供给端变相收缩。

“促重组”——继续加大兼并重组力度

本次会议,除了要求2016年到2020年全国压减粗钢产能1-1.5亿吨,产业集中度也要进一步提升。到2020年,国内超大、特大型钢企粗钢产能占比超过40%;到2025年超大、特大型钢企粗钢产能占比超过60%。

据中钢协数据,2016年1-11月河钢集团、宝钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、武汉钢铁集团、山东钢铁集团8家企业粗钢产量超2000万吨,合计占到全国粗钢产量24.6%。同期,共17家钢铁企业粗钢产量超1000万吨,占比43.1%。

产业集中度的提升,无疑将提高钢企定价话语权,避免恶性竞价。尤其是“地条钢”企业的淘汰,钢协会员企业产量比重将得到提升,有利于维护市场秩序。2016年1-11月,会员企业粗钢产量同比仅增长0.7%,非会员企业粗钢产量同比增长5.1%,会员企业自律性明显强于非会员企业,而非会员企业(尤其中频炉企业)产能利用率弹性大。

总结

尽管节前下游用钢需求疲弱,钢材库存持续攀升,不过2017年钢铁业去产能继续发力,引发市场乐观预期,部分商家加大补库力度。一旦“地条钢”全部清除,钢铁产能总量收缩的同时,行业自律性也将大大增强,实现“控产量、稳市场”要求。

短期内,消息面或继续带动钢价震荡走强,但政策落实的效果尚待观察,关键中频炉是否“一刀切”清除还未定论。同时,今年房地产市场也处于调整周期,全年钢铁消费或仍徘徊在7亿吨,不可盲目乐观。总之,心理乐观预期并不能持续拉涨钢价,长期还得看供需面。




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